1、签定财务委托协议书。即上海代理记账接纳企业委托并与企业签定财务代理服务合同，明确服务及花费，另外确立彼此支配权及责任。

2、开展单据工作交接和解决。在一月20-30号，委托企业需在单据送往上海代理记账公司，或规定上海代理记账组织外勤人员财务会计上门服务拿票。接着，上海代理记账公司记账财务会计会对单据开展审批和梳理，并在这个基础上定编记帐凭证。

3、记账。一月25号至下月5号，上海代理记账财务工作人员会以记帐凭证为根据，应用技术专业财务手机软件为企业记账，开展财务核算、会计账务处理和税金测算，并为此为基本定编财务、税收表格。

4、纳税申报。在一月5-10号，上海代理记账财务人员还会准时、立即协助企业进行税务申报（此流程一般根据在网上来开展，如遇独特状况，还可以代企业前去税局申请办理）。

5、企业电话回访。在进行税务申报后，上海代理记账公司财务工作人员还会适度分配時间对企业开展电话回访，退还给企业财务、税收材料，并告之企业最新消息税务总局现行政策等。